【聚焦】2019全球涂料100强企业榜单揭晓,七家中国企业跻身50强
来源:涂界 | 作者:wilckens | 发布时间: 2019-07-15 | 2071 次浏览 | 分享到:

全球100家上榜企业累计销售收入为1098.607亿美元,占全球总销售收入比例为61.72%

10强企业总销售收入达到693.441亿美元,占全球总销售收入的38.96%,占榜单总销售收入的63.12%

销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家,30-50亿美元有5家,20-30亿美元有4家,10-20亿美元有5家,5-10亿美元有20家,5亿美元以下有63家。

中国共有19家企业上榜,累计销售收入58.607亿美元,占榜单总收入的5.335%,平均每家企业销售收入为3.085亿美元。

◎7家中国企业跻身全球涂料50强,分别为东方雨虹、湘江、三棵树、嘉宝莉、德威、晨阳、展辰。其中,晨阳、展辰为首次跻身全球50强。

东方雨虹是排名最高的中国大陆企业,以6.688亿美元销售收入位列第25位。值得一提的是,东方雨虹超越湘江涂料首次跃居国产涂料第一。

排名上升最快的三家企业分别为晨阳集团、紫荆花涂料、派丽集团,与上年度相比排名上升幅度分别为21位、19位、18位。


712日,中国涂料首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布“2019年全球涂料100强企业排行榜”(2019 Global Paint Companies Top 100)。榜单汇聚了全球涂料工业最出色的企业。榜单的范围遍及全球,上榜企业来自26个国家和地区。

 

100强榜单一年推出一次,是对全球大型涂料企业按前一年销售收入进行排名,今年已是《涂界》连续第五年发布此榜单。销售收入只针对公司涂料业务,数据来源于上市公司年度报告、企业调查、媒体报道、研究报告等,时间年限为2018年度(部分企业截止时间为2019331日)。

 

上榜企业占全球份额61.72%

 

榜单显示,PPG工业以153.74亿美元的营收居全球首位,这是该公司第五次在排行榜上位居首位;宣伟(Sherwin-Williams)则以145.536亿美元营收位列全球第二;阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)继续保持全球前三,以106.02亿美元抢得榜眼位置;

 

 

此外,立邦(Nippon)、立帕麦(RPM)、艾仕得(Axalta)、巴斯夫(BASF)、关西涂料(Kansai)、亚洲涂料(Asian Paints)、百色熊(Behr)依次位居第4-10位,其中:艾仕得排名上升1位,巴斯夫排名下滑1位。前10强企业中,来自美国的涂料公司占据了5席,日本占据2席,荷兰、德国、印度均占据1席。

 

从经营收入来看,今年全球涂料100强企业累计销售收入达到了1098.607亿美元,较去年增长了3.64%今年上榜公司的年营收门槛为1.284亿美元,较去年下滑了5.16%

 

数据显示,2018年全球涂料总产量约6615万吨,销售收入约1780亿美元。今年全球100强企业累计销售收入占全球总收入的61.72%,较去年上升了677个百分点。

  

从销售收入来看,今年全球前10强企业总销售收入达到693.441亿美元,比去年增加34.362亿美元,同比增长5.21%;占全球总销售收入的38.96%,较去年上升了484个百分点;占今年榜单总销售收入的63.12%,较去年上升了零点94个百分点。

 

从企业规模分布来看,上榜企业在规模和数量上分布不平衡,企业间差距较大。销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家,在30-50亿美元之间有5家,在20-30亿美元之间的为4家,在10-20亿美元之间的有5家,在5-10亿美元之间的有20家,5亿美元以下的为63家。

分布区间

企业数量(家)

累计收入

收入占榜单比例%

100亿美元

3

405.296

36.89%

30~50亿美元

5

237.595

21.63%

20~30亿美元

4

92.462

8.42%

10~20亿美元

5

68.833

6.27%

5~10亿美元

20

133.392

12.14%

5亿美元

63

161.029

14.65%

累计

100

1098.607

100%

排名:33家上升44家下滑

 

从排名来看,今年共有33家企业排名上升,44家企业排名下滑,14家企业排名未变。其中,排名上升最快的三家企业分别为晨阳、紫荆花涂料、派丽集团,与上年度相比排名上升幅度分别为21位、19位、18位。此外,德威涂料、Tambour、特殊涂料、三棵树排名较往年分别上升了16位、15位、12位、10位。

 

榜单显示,维新集团、佳泰集团、Kayalar Kimya、中漆集团、华谊精化、金力泰六家企业退出榜单;AZZ、藤仓化成、ValmontMipa GroupChokwang PaintDiamond VogelDold GroupADLER LackeTnemec Paint9家企业为新入围企业,其中:美国有4家企业新入围。

 

值得一提的是,J.W. Ostendorf因被海虹老人收购,退出了今年的榜单;华福(Whitford)于今年31日被PPG完成收购,明年将退出榜单;PPG宣布今年1月已达成收购海默拉特(Hemmelrath)的最终协议,后者明年也将退出榜单;西卡于20195月完成收购派丽集团,后者明年将退出榜单。此外,立邦计划收购澳大利亚多乐士集团、土耳其Betek Boya,一旦两项交易完成,两家企业将会退出明年的榜单。

 

中国:19家入围,7家跻身50

 

今年,中国共有19家涂料企业上榜,较去年减少了6家;7家中国企业跻身全球涂料50强,分别为东方雨虹、湘江涂料、三棵树、嘉宝莉、德威涂料、晨阳集团、展辰集团,比去年新增了2

 

从排名来看,东方雨虹是排名最高的中国大陆企业,以6.688亿美元销售收入位列第25位。湘江涂料则以6.082亿美元位居第30位。值得一提的是,东方雨虹超越湘江涂料首次跃居国产涂料第一。

 

此外,三棵树以5.23亿元位居第34位,嘉宝莉以4.721位居第39位,德威涂料以4.384亿美元位居第42位,晨阳集团以3.675亿美元位居第48位,展辰集团以3.359亿美元位居第50位。


企业名称

2018年销售收入

2019年排名

排名变化

晨阳集团

3.675

48

上升21

紫荆花涂料

2.336

70

上升19

德威涂料

4.384

42

上升16

三棵树

5.23

34

上升10

亚士创能

2.426

67

上升7

东方雨虹

6.688

25

上升6

兰陵集团

1.647

90

上升4

展辰集团

3.359

50

上升2



值得关注的是,晨阳集团、紫荆花涂料、德威涂料排名大幅增长,分别上升了21位、19位、16位;此外,三棵树、亚士创能、东方雨虹、兰陵集团、展辰集团排名分别上升了10位、7位、6位、4位、2位。

 

从排名上升的企业来看,这些企业去年销售收入均取得了大幅增长,其中:晨阳集团增长超50%,紫荆花涂料增长11%,德威涂料增长超50%,三棵树增长36.82%,亚士创能增长22.64%,东方雨虹防水涂料业务增长33.80%,兰陵集团增长超20%,展辰集团增长超20%

 

地区实力:美德日领先,中国较弱

 

排名前100位的企业按国家和地区来看,中国占19家(含港台),位居首位。接下来是美国17家,德国15家,日本13家,韩国6家,法国3家。印度、瑞士、土耳其、丹麦、加拿大、芬兰、意大利上榜企业数量各2家;荷兰、挪威、澳大利亚、奥地利、约旦、泰国、菲律宾、哥伦比亚、埃及、以色列、葡萄牙、波兰、巴西各有1家企业上榜。


2019年全球涂料100强企业排行榜区域分布情况

国家

数量(家)

累计销售额

占比

平均销售额

中国

19

58.607亿美元

 5.335%

3.085亿美元/

美国

17

468.874亿美元

42.68%

27.581亿美元/

德国

15

106.424亿美元

9.690%

7.095亿美元/

日本

13

133.475亿美元

12.15%

 10.267亿美元/

韩国

6

30.315亿美元

2.759%

5.053亿美元/


从实力来看,中国虽然上榜企业数量最多,但综合实力较弱。中国上榜企业数量19家,累计销售收入58.607亿美元,占榜单总收入的5.335%,平均每家企业销售收入为3.085亿美元。

 

美国上榜企业数量17家,累计销售收入高达468.874亿美元,占榜单总收入42.68%,平均每家企业销售收入为27.581亿美元。其中,美国平均每家企业的销售收入是中国的约9倍。

 

此外,德国上榜企业数量15家,累计销售收入为106.424亿美元,平均每家企业销售收入为7.095亿美元;日本上榜企业数量13家,累计销售收入133.475亿美元,平均每家企业销售收入为10.267亿美元;韩国上榜企业数量6家,累计销售收入30.315亿美元,平均每家企业销售收入为5.053亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业销售收入均高于中国。

 

从整体来看,中国涂料工业依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地,行业集中度偏低,而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续,要摆脱这种局面,还有相当长的路要走。

 

整合并购仍有很大空间

 

2018年来看,全球涂料并购案较少,且都是一些中小型交易。比如,海虹老人(Hempel)去年完成收购德国领先涂料制造商J.W. Ostendorf股权;PPG工业去年宣布收购美国华福(Whitford),并于今年31日完成交易。

 

2018年,阿克苏诺贝尔进行了多项补充收购,包括罗马尼亚的Fabryo、西班牙的Xylazel、马来西亚的Colourland以及中国的阿克苏诺贝尔太古涂料合资企业。

 

进入2019年后,全球涂料整合并购仍继续。PPG工业今年1月宣布收购汽车涂料制造商海默拉特(Hemmelrath),并于今年417日完成交易;防水巨头西卡(Sika)于今年18日宣布收购派丽集团(Parex Group),并于今年5月完成交易,此次收购价格预计超22亿美元。

 

今年417日,立邦涂料(Nippon Paint)于宣布拟以约27.29亿美元收购澳大利亚多乐士集团(DuluxGroup),该项交易预计今年8月完成;此外,立邦涂料于今年426日宣布收购土耳其最大涂料企业Betek集团,该交易于710日完成。

 

从数据反映来看,全球前10位涂料公司占全球份额仅为38.96%,意味着全球涂料市场整合并购还有很大空间,集中度还有待提高。可以预计的是,未来全球范围内的整合并购将会继续,而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。(涂界)


以下为2019全球涂料100强企业完整榜单

排名

企业名称

国家/地区

销售额(亿美元)

1

PPG IndustriesPPG工业)

美国

153.740

2

Sherwin-Williams(宣伟)

美国

145.536

3

AkzoNobel(阿克苏诺贝尔)

荷兰

106.020

4

Nippon(立邦)

日本

54.880

5

RPM(立帕麦)

美国

53.216

6

Axalta(艾仕得)

美国

46.697

7

BASF(巴斯夫)

德国

44.165

8

Kansai(关西涂料)

日本

38.637

9

Asian Paints(亚洲涂料)

印度

27.393

10

Behr(百色熊)

美国

23.157

11

Sika(西卡)

瑞士

21.631

12

Jotun(佐敦)

挪威

20.281

13

Hempel(海虹老人)

丹麦

15.417

14

DAW(卡普乐尔)

德国

14.891

15

KCC(金刚化工)

韩国

14.569

16

Dulux Group(多乐士集团)

澳大利亚

13.459

17

Wendel Group

法国

10.497

18

Berger Paints(伯爵涂料)

印度

8.771

19

Benjamin Moore(本杰明摩尔)

美国

8.743

20

Shawcor(肖可)

加拿大

8.438

21

SKK(四国化研)

日本

8.422

22

Chugoku (中涂油漆)

日本

7.996

23

Parex Group(派丽集团)

法国

7.927

24

Carlisle(卡莱尔)

美国

7.525

25

Oriental Yuhong(东方雨虹)

中国

6.688

26

Beckers Group (贝格集团)

德国

6.577

27

Tikkuril(迪古里拉)

芬兰

6.431

28

Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特)

美国

6.256

29

 ALTANA Group(阿尔塔纳集团)

德国

6.162

30

XJ Paint(湘江涂料)

中国

6.082

31

Brillux(巴厘岛化学)

德国

5.727

32

STO Group(申得欧)

德国

5.646

33

DNT Paint(迪恩特)

日本

5.517

34

SKShu(三棵树)

中国

5.230

35

ARDEX Group(亚地斯集团)

德国

5.174

36

National Paints(国家涂料)

约旦

5.042

37

TOA Group

泰国

5.038

38

Noroo(纳路)

韩国

4.789

39

Carpoly (嘉宝莉)

中国

4.721

40

Samhwa Paint(三和涂料)

韩国

4.674

41

Teknos Group(泰克诺斯)

芬兰

4.673

42

Dowill(德威涂料)

中国

4.384

43

Mankiewicz(美凯维奇)

德国

4.043

44

Aegion

美国

3.937

45

AZZ

美国

3.894

46

IVM Group

意大利

3.781

47

Musashi(武藏)

日本

3.701

48

ChenYang(晨阳)

中国

3.675

49

Tiger Coatings(老虎涂料)

奥地利

3.379

50

Zhanchen(展辰)

中国

3.359

51

FUJIKURA KASEI(藤仓化成)

日本

3.329

52

Betek Boya(彼泰克)

土耳其

3.158

53

Pacific Paint Boysen(太平洋涂料)

菲律宾

3.017

54

Kelly-Moore(凯利摩尔)

美国

2.958

55

BADESE(巴德士)

中国

2.937

56

Valmont

美国

2.867

57

Wörwag(沃尔瓦格)

德国

2.841

58

Cloverdale Paint(克洛弗代尔)

加拿大

2.840

59

Flugger Group(福乐阁)

丹麦

2.783

60

Tambour(滚筒)

以色列

2.736

61

CIN Group(赛涅)

葡萄牙

2.726

62

Lanco Paint(蓝蔻涂料)

美国

2.710

63

Lehua Group(乐化集团)

中国

2.697

64

Renner Herrmann(伦纳 赫尔曼)

巴西

2.632

65

Yung Chi(永记造漆)

中国台湾

2.620

66

Meffert AG(梅菲特)

德国

2.601

67

Asia-paint(亚士创能)

中国

2.426

68

Ace Paint(艾斯涂料)

美国

2.425

69

Pintuco(拼涂可)

哥伦比亚

2.358

70

Bauhinia Paint(紫荆花涂料)

中国香港

2.336

71

Yasar(雅茨)

土耳其

2.329

72

Kangnam Jevisco(江南载福)

韩国

2.311

73

Grebe Holding(格里比)

德国

2.224

74

Rock Paint(岩石涂料)

日本

2.181

75

Whitfor(华福)

美国

2.154

76

SKS Paint(三凯社)

韩国

2.104

77

Mipa Group(米帕)

德国

2.016

78

Nihon Tokushu Toryo(特殊涂料)

日本

1.917

79

Mäder Group

法国

1.913

80

Kikusui Chemical(菊水化学) 

日本

1.906

81

Chokwang Paint(朝光涂料)

韩国

1.868

82

Taiho Paint(大宝化工)

中国

1.840

83

Shinto(神东)

日本

1.824

84

Clivia Group(君子兰集团)

中国

1.817

85

Kapci(卡弛)

埃及

1.805

86

Diamond Vogel(钻石涂料)

美国

1.773

87

Frei Lacke(斐拉克)

德国

1.741

88

Goldfish Group(金鱼集团)

中国

1.697

89

Daikin Paint(大金涂料)

日本

1.682

90

Lanling Group(兰陵集团)

中国

1.647

91

Maydos(美涂士)

中国

1.584

92

QiLu Paint(齐鲁漆业)

中国

1.583

93

Śnieżka Group

波兰

1.558

94

Dold Group

瑞士

1.527

95

Natoco(耐涂可)

日本

1.483

96

ICA Group

意大利

1.352

97

ADLER Lacke

德国

1.317

98

Hemmelrath(海默拉特)

德国

1.299

99

Tnemec Paint

美国

1.286

100

Daoqum Chemical(大桥化工)

中国

1.284


说明:排名基于2018年涂料业务(不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品等业务)的销售业绩,以美元结算;上榜公司的销售收入依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。